EXPERTISE — INFRASTRUCTURE & PROJECT FINANCE
Les projets d’infrastructure nécessitent une combinaison exigeante de vision industrielle, de structuration contractuelle, de discipline financière et de coordination entre de multiples parties prenantes.
NOTRE INTERVENTION
Synexis Capital accompagne sponsors, développeurs, investisseurs et acteurs publics dans l’analyse financière, la structuration et la stratégie de mobilisation des capitaux nécessaires à leurs projets.
INFRASTRUCTURE & PROJECT FINANCE
01
Analyse du modèle économique, des hypothèses d’exploitation, des flux financiers, des besoins d’investissement, des principaux risques et de la capacité du projet à supporter une structure de financement.
02
Définition de l’architecture financière adaptée au projet, incluant selon les cas la dette, les fonds propres, les financements concessionnels, les mécanismes de garantie ou d’autres instruments appropriés.
03
Construction ou revue du modèle financier, analyse des flux de trésorerie, principaux ratios, scénarios et sensibilités utiles à la prise de décision et au dialogue avec les financeurs.
04
Identification et approche des catégories de sources de capitaux pertinentes : banques, institutions financières de développement, investisseurs, fonds d’infrastructure, mécanismes de garantie et autres partenaires financiers.
05
Accompagnement du sponsor dans les discussions financières, l’analyse des propositions, la négociation des conditions économiques et la coordination des travaux financiers jusqu’aux étapes de closing prévues par le mandat.
INFRASTRUCTURE & PROJECT FINANCE
01
Énergie
02
Transport
03
Logistique
04
Télécommunications
05
Infrastructures industrielles
06
Ressources naturelles
07
Négoce
